Deutschland
Durch unsere Researchkompetenz und hauseigene Tools wie Prime sind wir in der Lage, Unternehmen und Anleiheemittenten zu analysieren und zu bewerten. Unser Ziel ist es, Faktoren zu identifizieren, die wir als finanziell wesentlich erachten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nachhaltigkeits- und Governance-Faktoren). So dass wir robuste Anlageentscheidungen treffen können.
Unser Nachhaltigkeitsansatz
Uns ist bewusst, dass unsere Entscheidungen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt haben können. Deshalb versuchen wir, Kapital verantwortungsvoll zu lenken.
Wir verstehen, dass Anleger weltweit unterschiedliche Bedürfnisse haben. Als globaler Vermögensverwalter und Partner unserer Kunden haben wir stets den Anspruch, diesen Bedürfnissen Gerecht zu werden. Auch beim Thema Nachhaltigkeit.
Raman Srivastava,
Chief Executive Officer
Unternehmerische Verantwortung
Lesen sie unseren letzten Bericht zur Unternehmerischen Verantwortung.
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Wie setzen wir unsere Unternehmerische Verantwortung um?
Wir erklären, wie wir ESG-Faktoren in unseren Research-und Analyseprozess u.a. für die Bereiche LDI und Fixed Income integrieren.
2
Anzeichen, die unseren Ansatz belegen?
Anhand von Beispielen aus der Praxis zeigen wir auf, wo und wie wir uns engagieren um z.B. systematische Risiken einzudämmen.
3
Wie sieht die Zusammenarbeit für mehr Nachhaltigkeit aus?
Gemeinsam mehr erreichen. Lernen Sie mehr über unsere Mitglied- und Partnerschaften, und was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben.
Verantwortungsbewusst handeln und investieren
Die Einbindung von ESG-Faktoren in unseren Fixed Income Anlageprozess und unsere Kundenlösungen zielt darauf ab, das langfristige Potenzial unserer Portfolios zu unterstützen.
Unabhängig davon, ob Ihre Ziele rein finanzieller Natur sind oder ob Sie auch Nachhaltigkeitsergebnisse erzielen möchten, kann ein festverzinsliches Portfolio dazu beitragen, beides zu erreichen. Im Video erfahren Sie mehr dazu.
2006
Gründungsmitglied von PRI1
47
Mitarbeiter die sich um sämtliche ESG-Aspekte kümmern2
140
Anzahl der ESG-bezogenen Engagements in 20243
>3,100
Emittenten, die durch Insight’s Prime ESG-Ratings abgedeckt werden4
Führende Rolle beim verantwortlichen Investieren
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- Insight war einer der Gründungsunterzeichner der von der UN unterstützten Principles for Responsible Investment (PRI), dem weltweit führenden Befürworter eines verantwortungsvollen Investmentansatzes, der ESG-Faktoren in die Entscheidungsfindung langfristiger Investoren einbezieht.
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- Insight führt eigene ESG-Ratings für Unternehmen ein, um Lücken in den ESG-Daten externer Anbieter zu schließen – groß sind diese Lücken besonders bei kleineren Unternehmen, bei High-Yield-Emittenten und bei Emittenten aus Schwellenländern.
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- Einführung des Klimarisiko-Index von Insight, des wohl ersten umfassenden Rankings in der Investmentbranche, das sichtbar macht, wie Emittenten von Unternehmensanleihen die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken und Chancen managen. Der Index deckt rund 1.700 Emittenten ab (Stand 31. Dezember 2022).
- Das Wachstum des Marktvolumens bei Impact-Anleihen veranlasst uns zur Entwicklung eines eigenen analytischen Rahmens für den Bereich. Unsere Analysten sollen damit leichter beurteilen können, ob eine Impact-Anleihe unsere Erwartungen in puncto Nachhaltigkeit erfüllt oder nicht.
- Als Reaktion auf Kundenanfragen bringen wir unseren ersten Fonds mit Nachhaltigkeits- und ESG-Vorgaben heraus – aufbauend auf unserer jahrelangen Erfahrung mit der Analyse von Nachhaltigkeitsproblemen von Unternehmen und dem aktiven Dialog darüber mit Firmenleitungen.
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- Einführung unseres Länderindex für Nachhaltigkeitsrisiken. Der Index erzeugt ESG-Ratings für 186 Länder und soll uns dabei unterstützen, länderbedingte ESG-Risiken in unseren Portfolios besser zu erkennen und zu verstehen.
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- Verbesserung unserer hauseigenen ESG-Ratings: Mit maßgeschneiderten Kennzahlen und Kriterien soll erreicht werden, dass die Daten für unsere Analysen so relevant wie möglich sind.
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- Deutliche Erweiterung unserer RI-Richtlinie. Sie enthält jetzt detaillierte Ausführungen zu den sechs Leitprinzipien, die das Fundament unserer Geschäftsstrategien und unseres Investmentansatzes bilden. Teil der neuen Richtlinie ist ein „Corporate Conduct Statement“ – darin beschreiben wir das Verhalten, das wir von den Unternehmen erwarten, in die wir investieren.
- Wir haben Sovereign ESG Impact Ratings eingeführt, die uns helfen zu verstehen, wie die Länder mit den UN Sustainable Development Goals übereinstimmen, und die es uns ermöglichen, Portfolios für Kunden aufzubauen, die Staatsanleihenportfolios mit Nachhaltigkeitszielen suchen.
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- Wir sind dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten und bekräftigen damit das Engagement von Insight für die Unterstützung der 10 Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung.
- Wir sind Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative und verpflichten uns, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Um unsere Reise in Richtung Netto-Null-Emissionen zu unterstützen, werden wir entweder aktiv mit unseren größten Emittenten zusammenarbeiten oder sicherstellen, dass sie sich auf einen Netto-Null-Emissionspfad begeben.
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- Wir haben ein thematisches Engagementprogramm eingeführt, das Klimawandel, Wassermanagement sowie Vielfalt und Inklusion als Themen für die Zusammenarbeit mit Emittenten vorsieht.
- Wir haben ein Programm eingeführt (“counterparty engagement programme”), mit dem Ziel, eine größere Wirkung bei der Einbindung von Unternehmen in ihrer Eigenschaft als Gegenpartei zu erzielen. Wir verfolgen einen thematischen Ansatz, der sich auf Bereiche wie Umweltfaktoren, Vergütung, Diversität und Cyberspace konzentriert.
Prime: hauseigene ESG-Ratings
Informationen zu ESG-Faktoren und damit verbundenen Risiken sind von vielen Anbietern verfügbar. Allerdings gibt es große Lücken. Wir bemühen uns, mehr darüber zu erfahren, indem wir eigene Analysen durchführen, mit Stakeholdern sprechen und unsere proprietären Prime ESG-Ratings nutzen.
Zwischen den ESG-Daten der verschiedenen Anbieter bestehen große Unterschiede. Für viele kleinere Emittenten, besonders aus den Schwellenländern oder dem High-Yield-Segment, sind deutlich weniger relevante nicht-finanzielle Daten verfügbar als für größere Emittenten.
Aus diesen Gründen haben wir eigene ESG-Ratings entwickelt. Mit maßgeschneiderten Kennzahlen und Kriterien soll erreicht werden, dass die Daten für unsere Analysen so relevant wie möglich sind.
Die „Prime Corporate Insight“-ESG-Ratings unseres Hauses basieren auf einem risikoorientierten Ansatz mit hoher Abdeckung der globalen Benchmarks.
Wenn Sie mehr über unsere Ratings und wie wir sie verwenden wissen möchten, klicken Sie bitte hier.
Um zu verstehen, wie die Prime Corporate ESG-Ratings dabei helfen können, die wichtigsten ESG-Risiken für Emittenten von Unternehmensanleihen zu identifizieren, bietet unser Online-Tool eine einfache Visualisierung der Ratings nach Branche und Region und hebt bemerkenswerte Ergebnisse hervor. Bitte beachten Sie, dass dieser Link eine neue Website öffnet, die nur in englischer Sprache verfügbar ist.
Im Jahr 2017 stellten wir unseren Klimarisiko-Index für Unternehmensanleihen vor. Er stuft rund 1.900 Emittenten danach ein, wie sie auf Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel reagieren.
Unseres Erachtens handelt es sich um das erste umfassende Ranking in der Investmentbranche, das sichtbar macht, wie Emittenten von Unternehmensanleihen die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken und Chancen managen und wie sie sich für den Übergang zu einer klimafreundlichen (CO2-armen) Wirtschaft positionieren. Der Index soll dazu dienen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bewerten.
Weitere Informationen finden Sie in unserem White Paper zu dem Index. Themen darin sind unter anderem:
- Wozu wir den Index verwenden
- Methodik
- Wichtige Ergebnisse im Detail.
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Wir glauben, dass die Analyse von ESG-Faktoren (neben anderen Aspekten) durchaus hilfreich sein kann beim Investieren in Staatsanleihen.
Wir haben 2018 einen eigenen Länderindex für Nachhaltigkeitsrisiken eingeführt, der ESG-Ratings für 186 Länder generiert. Er soll uns dabei unterstützen, länderbedingte ESG-Risiken in unseren Portfolios besser zu erkennen und zu verstehen.
Im Jahr 2021 umfasst unser Sovereign-ESG-Rahmenwerk der dritten Generation zwei separate Modelle: eines, das sich auf das Risiko von ESG-Faktoren für die Kreditwürdigkeit eines Staates konzentriert, und ein Wirkungsmodell, das sich auf die nachhaltige Entwicklungsleistung eines Landes konzentriert.
Weitere Informationen finden Sie in unserem White Paper.
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Positive Veränderungen erreichen
Vielleicht möchten Sie mit Ihrer Geldanlage positive Veränderungen bewirken.
Gerne können wir gemeinsam ein Portfolio zusammenstellen, das diesen Wunsch berücksichtigt. So können wir etwa auf Portfolios, die in Unternehmensanleihen investieren, einige der nachstehend aufgeführten „Overlays“ anwenden.
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Ausschlusskriterien
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Einhaltung von Standards
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„Best in Class“
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Geringe CO2-Emissionen
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Positive Wirkung
